如何成为一名合格的项目经理?这可是100%纯干货-凯发游戏

01 转变

在事务所刚开始的几年，我们就像世界五百强的“管培生”一样，轮岗去做一遍所有的循环和科目，去经历一遍各行各业的客户。

而当我们工作3-5年后，我们会逐渐开始带队，也就是成为一名项目经理。我们除了要做好自己的事情以外，还要管理好项目。

这个转变对于很多人来说，会有点突如其然；大的转变总不由让我们焦虑，因为它就像一只手，把我们一把从舒适区拉出来，用力合适，是拉到“学习区”，用力过猛，就会一下子到达“恐慌区”。

那今天我们就来聊一聊，如何应对这个转变，如何成为一个合格的项目经理。

02 第一点：清楚项目要怎么做

未知引发恐惧。

事务所的工作节奏很快，通常是计划安排好，我们就被通知到要带队去做xx项目，中间没有人告诉我们，项目经理，究竟要做什么工作，要做好哪些工作。

项目经理，顾名思义，是管项目的manager。项目有大有小，如果让你带队的是xx项目，那你就是管这个xx项目的manager。

所有，了解好项目怎么做，自然就知道项目经理的职责了。我们先来看看，做项目的三个步骤：

第一步：向上一层负责人，了解项目目的

项目目的不尽相同。有为了审计，尽调或者预审等。其中审计，还分ipo审计、普通项目审计、专项审计等。了解目的时，一定要了解清楚，也就是5w：what，why，where，when，who。比如：

我们将在x月x日去xx地区的xx公司，做一个年报审计预审，对接人是xxx。我们要做xx公司的预审，目的是为了项目年审做好充分准备。

做好这一点，首先是积极主动。这意味着如果上一层负责人没有主动来和你说这些，那你就主动去问。相信我，这必然是加分项。

第二步：提前做好准备

砍柴不误磨刀工。机遇也青睐做好准备的人。所以在项目开始之前，无论时间多短，我们都可以发挥积极主动，来做好项目。那要做好哪些准备呢?

① 提前了解项目：通过问同事要以前做过的底稿，凭借专业能力大致了解，重点看报表整体、收入成本底稿，目的是抓重点；如果是初次做的项目，也可以向上一层负责人拿到一些初步的报表资料。

② 提前准备好资料清单：有关资料清单，可以详见这十条通用资料清单，你必须g！e！t！，虽然我们也希望是突击审计，但目前实务中并不现实，提前准备好资料清单，给客户，更有利于我们工作展开，当然对于既往存在某种倾向的客户，可以适当调整资料清单。

③ 提前和对接人沟通：比如去项目现场的交通方式，提前预定会议室，公司一般的工作方式，通讯方式等。这个具体看客户的对接人，能聊就多聊几句，获取有用的信息，也可以增添熟悉。

④ 提前和项目组成员沟通：我们有一种做“领导”的感觉了，可能会一时转不过来，但是从所承担的责任和享有的权力来看，确实我们是manager了。项目组成员一般是比我们经验更少的同事，因此无需害怕，要给自己增添信心，和成员沟通好项目的基本情况，把自己所知道的传达给项目组成员。提前知会，让大家心里有数。

第三步：了解做项目的基本流程

审计项目的基本流程，结合每个所的实际情况，会有所不同，我在审计全局观一文中详细介绍了基本流程。今天就再将做项目的这部分流程拿出来，和大家再聊聊。

① 风险评估程序（一般初次带队，可能不太会做，但要有这个意识）

② 了解财务相关内部控制和内控测试（部分公司需要采取综合性方案，部分采取实质性方案，需清楚是否需要做内控，一般来说初次带队，不会就开始带内控，难度系数比较高，先从实质性底稿开始带）

③ 开底稿，分配工作。这部分一开始大家都会懵，怎么合理分配？结合项目组成员的能力（专业胜任）和底稿的重要性、难度，去进行分配。

比如，收入成本重要的底稿，让相对最有经验的人来做；长期资产、薪酬、费用、货币资金，结合项目组成员的经验和对应底稿的难度，再进行分配。

大材小用会导致人力浪费；小材大用会导致无法胜任。所以，结合这两点能够做出最合理的分配。当然，这基于你对“项目组成员”和“各个底稿”的了解程度。

不会是一蹴而就，这是个汇聚点滴，积水成河的过程。

④ 在项目过程中，跟踪、反馈和控制。这部分工作，相当重要。我看过太多的项目组，一直埋头苦干，加班到深夜。后来发现原来是沟通没有到位，做的是无用功。

作为项目经理，中途要问下大致的情况，有难题要帮忙一起解决，如果时间来不及，要综合做出调整或者及时上报。

⑤ 项目结束后，对项目交付的底稿负责。项目经理对项目所有底稿负责。底稿后续还要经过“灵魂拷问”，因此要负责好底稿后续问题的解决和落实。

项目经理是在现场最了解情况的人，也千万不能认为，底稿交付了就ok了，后面的事就和我无关了。

⑥ 有些项目制下，项目经理还要负责项目的后期数据汇总，比如编制试算、现金流量表、查看调整分录是否准确等。因此还会要占去部分时间。

大致一个比较简单的项目流程就是这样的，在审计全局观中有更完整的流程了解，有兴趣的也可以看看：如何拥有审计全局观？

03 第二点：清楚项目经理要怎么做

了解清楚项目怎么做后，我们再来看看，怎么样做一个合格的项目经理。

在我们同时晋升为项目经理，几年后却是不一样的结局......一文中，我写了两种不同的项目管理方式，最后导致的不同结局。此文在今天这篇主题下，仍有参考意义。

其实，项目经理要怎么做，一直贯穿于这里的大部分文章之中。今天再简单归纳汇总下吧：

一：责任心

责任心是项目经理最基本也是最重要的一心。如果项目经理也考虑只把自己的事情做好，而不是有意识地去管理整个项目，我想这个审计失败的风险会很高。

责任心不必多说，大家谁都懂，就看能做到几分。我们总是抱怨事情太多太难，而忘记了如何去想办法做好它。沉下心来做事，并不那么容易。

二、好心态

要做好项目经理，并不轻松。

也许一开始，我们会感觉到“排山倒海”的压力，会发现自己无法胜任，会有一种“这实在太难太累”的心情。这很正常，谁的一开始，会一帆风顺呢。

好心态至关重要。80%以上的焦虑都是我们加给自己的。积极乐观的好心态，感觉别人说上千万遍，都不如自己心境的变迁和调整，才能养成。大家都自己调节吧。

也给大家推一篇我自己心态调整的文章：

当压力排山倒海而来，如何让自己仍淡定如风

三、方法论

很多人对做审计的第一感觉是：一群人在财务室测凭证。就是那种比较低技术含量的工作。

我就给大家举一个例子吧。项目经理让实习生给银行对账单标索引，实习生标好后装底稿给经理看，却发现都是不符合要求的：

*索引要红字水笔标注到底稿右上角，实习生用了标签贴在底稿上；

*打孔的时候，没有对齐，导致底稿上上下下不整齐；

*底稿的方向，内容应该是从上到下，从左到右的，但是内容装订时用了左右到左；

*的索引标签，在底稿之外露出长长一段，实际很容易脱落，就导致索引丢失。

就那么一个看上去很简单的事儿，想要做好也不容易。万丈高楼平地起，基础的事情都做不好，何谈更难的事？如果我们事先做好了沟通，做的时候及时互相反馈，能不能避免呢，我们可以进行思考。

审计工作，绝对是有方法论的。其实我并不赞成，那种刷底稿刷到深夜，但不知道自己在做什么的。低效的工作，只能无端消耗我们有限的精力。

04 总结

如何做好一名合格的项目经理，就聊到这里了。为什么写这一篇？是因为有个忠实读者让我写，于是我就写了。

但其实就像我所说的，虽然很多内容，并没有把主题拎出来单独写，但实际上工作有关的大部分宝贵经验，在平时的文章中，都毫无保留分享给了大家。包括个人的心境变迁，心态调整等。

最后，很希望用心写的这些文字，能对大家有所帮助。这比一切都要重要，也比一切都来得要实际。